近日，內蒙古自治區發改委發布取消優惠電價政策的通知。據業內人士分析，由于內蒙古是國內電池負極石墨化的重要產能基地，這一政策決定可能會使得后期國內電池負極石墨化成本上漲1400元每噸。

通知稱，自9月1日起，為嚴格落實國家發展改革委清理取消不合理優惠電價政策要求，將取消蒙西電網戰略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策；現行與本通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行。上述優惠電價政策取消后，嚴格按照國家、自治區現行電價政策執行。

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而在此之前，根據2021年《內蒙古自治區發展和改革委員會關于規范蒙西電網各類電力用戶用電價格政策的通知》，列入國家《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》的企業，用電類別為單一制工商業及其它用電的，按照單一制相應電壓等級的電價執行；用電類別為兩部制工商業及其它用電的，用電電壓等級在110千伏及以下的執行110千伏電度電價，220千伏及以上的執行相應電壓等級的電度電價，基本電費折算每千瓦時3.39分。

據了解，目前內蒙古自治區工業電價多為0.3-0.4元/千瓦時。而上海有色網估計，優惠政策取消后，內蒙古自治區工業電價上漲約0.1元/千瓦時，達到0.5元/千瓦時左右，根據測算，電池負極石墨化成本一噸將會上漲1400元左右。

通常而言，電池負極材料決定了電池的能量密度、循環壽命、倍率性、膨脹性等功能，目前負極主流產品為人造石墨和天然石墨，天然石墨雖具備成本和比容量優勢，但其循環壽命低，且一致性低于人造石墨，因此目前動力電池的負極材料以人造石墨為主。

據華福證券統計，2016-2020年，我國石墨負極材料產量中人造石墨占比從68%提升到84%，2021年受制于石墨化產能瓶頸，占比回落到76%，2022年產能釋放后這一比例將回升。

而石墨化是人造石墨負極材料生產的關鍵工序。針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料在一定溫度下煅燒，再經粉碎、分級、高溫石墨化，其成本占電池負極材料成本約50%-60%。石墨化屬于高能耗工藝，主要成本為電費，通常1噸石墨化產能需耗費1.2-1.4萬度電。

因此，石墨化多分布在電力資源相對豐富的地區，如內蒙古自治區、四川、山西、云南等。其中內蒙古自治區電價優勢最為顯著，已成為國內負極石墨化產能重要產地，約占全國總產能46%。

目前，內蒙古自治區內從事石墨化生產的廠商主要包括斯諾新材料科技有限公司、三信集團有限公司、大勝石墨有限公司，內蒙古杉杉科技有限公司等。

從今年全年來看，國內的負極石墨化市場供需處于緊平衡的狀態。據華福證券統計，2022年，國內負極石墨化的需求約為98萬噸，有效產能約為107萬噸，新增有效產能28萬噸，總的實際有效產能約為85萬噸。

而據上海有色網行業分析師唐鵬分析，今年三季度，國內開始進入了石墨化產能的集中釋放期，隨著負極廠家石墨化自供率的提升，以及獨立石墨化廠家產能的增加，石墨化供應緊張的局面逐漸緩解，價格小幅回調約2000元/噸。

上海有色網提供的數據顯示，9月以來，國內負極石墨化的平均價格維持在25500元/噸。

唐鵬表示，此前按各家負極材料廠家公布的理論擴產節奏，加上根據終端電池需求測算，今年4季度人造石墨供需將達到緊平衡狀態，石墨化價格下行預期明顯。

但此次內蒙古取消優惠電價，且隨著10月的到來，內蒙古地區限電的可能性較大，石墨化產量可能再次受限，因此預計負極石墨化的價格將在四季度高位企穩。