近日，中國保險行業協會(以下簡稱保險業協會)對外發布《2020年中國保險行業銀行代理渠道業務發展報告》。

2020年全行業銀行代理渠道業務發展整體平穩，其中人身險業務原保險保費收入較2019年有一定漲幅，期交業務增長較快，市場集中度同比下降，銷售隊伍穩定，業務品質較好。財產險業務有較大幅度下滑，業務集中度仍然較高，渠道集中度下降。具體分析情況如下：

一、人身險業務情況

(一)業務規模企穩回升

根據保險業協會統計信息顯示，2020年市場經營主體穩定，共有84家人身險公司開展銀行代理保險業務(以下簡稱銀保業務)，占保險業協會人身保險會員公司總數的九成。2020年，經過近2年的調整，銀保人身險業務原保險保費收入回歸萬億平臺，全年累計實現原保險保費收入10108億元，較2019年同比增長12.6%。

(二)業務節奏平穩，期交業務顯著提升

全年長期險新單原保險保費收入6120億元，同比增長4.3%。其中，新單期交原保險保費收入2249億元，同比增長10.9%;躉交原保險保費收入3871億元，同比增長0.9%。

分季度看，一季度，受新冠疫情影響，新單原保險保費收入2887億元，同比下降12%，其中，新單期交原保險保費收入767億元，同比下降4.6%，躉交原保險保費收入2120億元，同比下降14.4%，;二季度，業務逐步恢復，當季實現新單原保險保費1280億元，同比增長35.3%，其中新單期交原保險保費收入593億元，同比增長33.9%，躉交原保險保費收入687億元，同比增長36.5%;三季度增長放緩，當季新單原保險保費收入954億元，同比增長28.6%，其中新單期交原保險保費收入513億元，同比增長21.7%，躉交原保險保費收入441億元，同比增長37. 8%;四季度業務較三季度略有上升，當季新單原保險保費收入1000億元，同比增長11. 6%，其中新單期交原保險保費收入377億元，同比增長4.5%，躉交保費收入623億元，同比增長16.3%。

(三)業務結構持續調整，普通壽險及健康險業務增長較快

從長期險的產品構成來看，2020年壽險業務實現新單原保險保費收入6028億元，占全年新單原保險保費收入的98.5%。其中分紅壽險新單原保險保費收入3920億元，同比下降2.8%;普通壽險新單原保險保費收入2101億元，同比增長18.2%。健康險新單原保險保費收入92億元，同比增長77.4%。

(四)增額終身壽險和年金險已成為市場主流產品

從參與保險業協會銀行代理渠道數據交流的62家壽險公司報送的數據來看，2020年增額終身壽險和年金險產品占據期交產品年度銷量前十中的九席，已成為銀行代理渠道業務結構轉型主要的推動力之一。

2020年度躉交產品銷售量前十的產品中，仍以分紅險和萬能險為主。

(五)市場業務集中度下降

2020年長期險新單原保險保費收入排名前十位的公司保費收入總和3369億元，占全行業長期險新單原保險保費收入的比例由2019年的67%下降到55%。

2020年長期險新單期交原保險保費收入排名前十位的公司保費收入總和1308億元，占全行業新單期交原保險保費收入的58.2%。躉交原保險保費收入排名前十位的公司保費收入總和2495億元，占全行業躉交原保險保費收入的64.4%，兩者與2019年相比均有下降。

(六)銷售服務隊伍總體穩定

2020年參與交流的62家人身險公司年末渠道總人力數為15萬人，較上一年度增長2.8%，總人力數浮動不大，人員相對穩定。其中，華夏人壽、新華保險、泰康人壽、太平人壽、大家人壽、富德生命人壽、陽光人壽、建信人壽、天安人壽和國華人壽10家公司的期末人力均在3000人以上。

(七)業務品質整體水平較好

截至2020年12月，參與交流的62家公司有23家公司13個月繼續率處于95%以上水平，21家公司13個月繼續率集中在90%-95%一檔，9家公司低于80%，業務品質整體較好，少部分單位有待提高。

二、財產險業務情況

(一)整體業務規模下滑

根據參與保險業協會銀行代理渠道數據交流的32家財產險公司報送數據(以下數據口徑相同)，2020年銀保財產險業務實現簽單保費收入89億元，同比下降25%。其中，非車險業務簽單保費收入55億元，同比下降26.2%;意健險業務簽單保費收入24億元，同比下降19%;車險業務簽單保費收入10億元，同比下降30.6%。

(二)業務規模仍保持高度集中

從各公司業務規模來看，2020年平安產險、太保產險和人保財險等保費規模排名前十位的公司年度累計簽單保費收入總和87億元，占到全年銀保財產險業務簽單保費收入的97.1%，行業集中程度仍然較高。

(三)業務結構穩定

從產品結構來看，2020年各產品保費占比與2019年基本一致，非車險業務占比較高，占到渠道整體簽單保費收入的62.1%，其中企財險、責任保險和保證保險為主銷產品。意健險和機動車輛保險業務簽單保費分別占到全年簽單保費收入的26.3%和11.7%。

(四)區域發展存在差異

從業務規模來看，上海、廣東、浙江三個地區的簽單保費收入位列前三位。其中，上海占比最高，達25.9%，其次是廣東和浙江。從業務增速來看，大部分地區為負增長。其中增速最快的是山西，增速高達93%;甘肅其次，同比增長9.9%，天津業務基本與2019年持平，其余各地區業務均呈現不同程度的下滑。

(五)渠道集中度下降

2020年銀保財產險業務規模排名前十位的合作銀行實現簽單保費收入41億元，占銀保財產險總簽單保費的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%。股份制商業銀行開始發力，業務發展呈現快速增長的態勢。

三、2020年銀保業務市場發展主要特征

1、政策推動銀保業務轉型升級，期交業務占比明顯提高

《商業銀行代理保險業務管理辦法》、《互聯網保險業務監管辦法》等監管政策的出臺，引導行業大力發展長期儲蓄型和風險保障型保險產品，持續調整和優化商業銀行代理保險業務結構，為商業銀行開展互聯網保險業務建立了政策依據，對于規范銀保業務，減少企業違規風險，促進渠道回歸保險本源，推動銀保業務向高質量發展，起到積極推動和引導作用。

2、傳統銀保渠道和互聯網保險業務渠道融合趨勢明顯

近年來，銀保渠道來自于銀行電子銀行、網上銀行、官網、官微等互聯網平臺的保費比重越來越高，傳統銀保經營模式也逐步借鑒和吸納互聯網保險的技術和經營模式。銀保業務開始運用數據分析、用戶畫像等技術推進精準營銷，打通網站、微信、app等服務平臺，提升服務效率和質量。尤其是疫情的出現，促使商業銀行和保險公司共同加快線上化營銷模式的探索，傳統銀保業務呈現 “線下轉線上，網點轉線上”的明顯趨勢。

3、股份制商業銀行在銀保業務轉型中扮演著越來越重要的角色

2020年大型商業銀行及郵政儲蓄銀行的銀保業務仍然占據市場主導地位，但市場份額明顯下降。隨著銀保業務在提升銀行中收、客戶經營價值和客戶經理收入等方面具有的獨特價值，越來越多的銀行開始重視銀保業務，其中股份制商業銀行成為業務迅速增長的主力軍。很多銀行與保險公司，尤其是財產險公司，在產品開發、培訓支持、激勵機制、銷售模式等方面進行了深層次合作和創新，使得股份制商業銀行的期交業務及財產險業務得到快速增長。

(記者 郭偉瑩)