4月23日，央行公布2020年四季度央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果。2020年四季度，人民銀行完成了對4399家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(包含大型銀行24家、中小銀行3999家、非銀行機(jī)構(gòu)376家)的央行評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)結(jié)果總體穩(wěn)定，大部分機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果在安全邊界內(nèi)(1-7級(jí))，“紅區(qū)”(8-D級(jí))高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量顯著下降。

央行評(píng)級(jí)是人民銀行開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和維護(hù)金融穩(wěn)定的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作。一位業(yè)內(nèi)人士指出，此前央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果一般僅在金融穩(wěn)定報(bào)告中統(tǒng)一進(jìn)行披露。雖然內(nèi)容翔實(shí)，但是此前時(shí)效性比較差，例如2019年四季度的央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果，在2020年11月人民銀行金融穩(wěn)定報(bào)告中才予以披露。本次是首次以新聞稿形式對外披露央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果，顯示了我國央行的透明度，提升了評(píng)級(jí)結(jié)果披露的時(shí)效性，也有利于市場機(jī)構(gòu)更為準(zhǔn)確地了解我國金融體系的風(fēng)險(xiǎn)情況。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，從整體上看，評(píng)級(jí)結(jié)果整體呈現(xiàn)“正態(tài)分布”，這種結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，占國內(nèi)銀行總資產(chǎn)七成的24家大行中有23家評(píng)級(jí)在1-4級(jí)，中小銀行中絕大部分評(píng)級(jí)在1-5級(jí)，反映出國內(nèi)銀行系統(tǒng)資產(chǎn)質(zhì)量很穩(wěn)定，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要集中在農(nóng)合機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行。

金融風(fēng)險(xiǎn)有所收斂

根據(jù)央行去年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報(bào)告2020》，央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)從資本狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、預(yù)期損失抵補(bǔ)能力、盈利能力、運(yùn)營效率和經(jīng)營規(guī)模等六個(gè)方面客觀評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營水平和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

評(píng)級(jí)等級(jí)劃分為11級(jí)，分別為1-10級(jí)和D級(jí)，級(jí)別數(shù)值越大表示機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)越高，D級(jí)表示機(jī)構(gòu)已倒閉、被接管或撤銷。評(píng)級(jí)結(jié)果為8-10級(jí)和D級(jí)的金融機(jī)構(gòu)被列為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。成立不滿一年的新設(shè)機(jī)構(gòu)直接設(shè)為4級(jí)。

從央行公布的評(píng)級(jí)結(jié)果看，大部分機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果在安全邊界內(nèi)(1-7級(jí))，資產(chǎn)占比98%。具體看，評(píng)級(jí)結(jié)果在“綠區(qū)”(1-5級(jí))的機(jī)構(gòu)2089家;在“黃區(qū)”(6-7級(jí))的機(jī)構(gòu)1868家;在“紅區(qū)”(8-D級(jí))的機(jī)構(gòu)442家，資產(chǎn)占銀行業(yè)的2%。在“紅區(qū)”的機(jī)構(gòu)較上季度減少132家，較去年同期減少103家。

前述人士指出，相較于2019年第四季度的情況，評(píng)級(jí)結(jié)果為8-D級(jí)的高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量下降較多，說明金融風(fēng)險(xiǎn)有所收斂，體現(xiàn)了我國防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的重要進(jìn)展。不過從個(gè)體差異上來看，部分城商行、農(nóng)商行以及部分區(qū)域的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)依然較高，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的工作還需持續(xù)推進(jìn)，久久為功。從國際經(jīng)驗(yàn)上來看，防范化解金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是一個(gè)“連續(xù)函數(shù)”，即在事前進(jìn)行前期糾正措施，在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)啟動(dòng)恢復(fù)和處置機(jī)制。央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)體系的進(jìn)一步完善和落地，有利于我國參照國際標(biāo)準(zhǔn)健全金融機(jī)構(gòu)恢復(fù)與處置機(jī)制。

農(nóng)合機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)較高

從機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評(píng)級(jí)結(jié)果為1級(jí)的1家，2級(jí)的11家，3級(jí)的8家，4級(jí)的3家，7級(jí)的1家，24家大型銀行資產(chǎn)占比71%。

在中小銀行中，外資銀行和民營銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果較好，分別有95%、74%的機(jī)構(gòu)分布于1-5級(jí)，且無高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu);城商行的評(píng)級(jí)結(jié)果次之，有72%的機(jī)構(gòu)分布于1-5級(jí)，但也有12%的機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)(資產(chǎn)占全部城商行的4%);農(nóng)合機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)信社)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為285家和127家，資產(chǎn)分別占本類型機(jī)構(gòu)的8%、10%。

從地區(qū)分布來看，各地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)狀況差異較大。北京、上海、深圳、浙江、江蘇、福建、江西等地?zé)o高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或數(shù)量較少，在“綠區(qū)”的機(jī)構(gòu)占比均超過60%。遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、河南、山西、黑龍江、吉林、山東、廣西等省區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量較多。

“造成這些高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的原因是多方面的，包括區(qū)域經(jīng)濟(jì)狀況、農(nóng)合村鎮(zhèn)銀行自身股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理、內(nèi)部治理不完善、經(jīng)營水平普遍不高、歷史遺留問題、行業(yè)競爭激烈和疫情沖擊等。”周茂華說。

今年年初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》。周茂華表示，監(jiān)管部門鼓勵(lì)村鎮(zhèn)銀行通過市場化方式化解潛在風(fēng)險(xiǎn)、多渠道補(bǔ)充資本，對于穩(wěn)定金融體系、促進(jìn)中小銀行健康發(fā)展、保市場主體、穩(wěn)就業(yè)具有重要意義。一般來說，市場化、有效率的中小銀行兼并重組，有助于理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理、加快處置歷史遺留問題與不良資產(chǎn)、降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)，通過合并重組，可以優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)銀行量和質(zhì)的提升。農(nóng)合機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行應(yīng)加快完善內(nèi)部治理，探索多種風(fēng)險(xiǎn)處置方式，提升經(jīng)營水平，深耕區(qū)域市場，拓展融資渠道，實(shí)施差別化競爭。