鄉村振興與能源轉型的背景下，戶用光伏站上“風口”。

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18日舉行的第二屆戶用光伏創新發展大會上，戶用光伏賽道領跑者正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司（正泰集團旗下，下稱“正泰安能”）宣布第100萬戶戶用光伏電站投產，稱得上是行業發展的里程碑事件。

“當前以綠色低碳為方向的新一輪能源革命正在全球蓬勃興起。在技術進步與政策引導下，光伏已經成為能源格局優化的主要力量。截至3月底，我國光伏累計裝機量超越水電，成為全國第二大電源，戶用光伏全面駛向發展快車道。”全國政協常委、中國民間商會副會長、浙商總會會長、正泰集團董事長南存輝公開表示。

100萬戶戶用光伏電站投產背后的意義，首當其沖的便是經濟效益。據業內測算，100萬戶戶用電站每年能為全社會提供240億千瓦時綠電。在生態和社會效益上，100萬戶戶用光伏電站能減少二氧化碳排放2400萬噸，平均每年為農村家庭增收1000元至3000元。

崛起背后

眼下，戶用光伏等分布式光伏增長態勢正勁。

國家財經補貼完全退出后的首張答卷不可謂不亮眼，戶用光伏裝機量遠超市場預期。國家能源局發布的《2022年光伏發電建設運行情況》顯示，2022年光伏新增裝機8741萬千瓦，分布式光伏新增裝機5111.4萬千瓦。

2023年一季度，全國光伏新增并網3366萬千瓦，同比增長154.8%，其中集中式光伏發電1553萬千瓦，分布式光伏發電1813萬千瓦。

戶用光伏這一細分賽道崛起的背后離不開政策端的大力支持。早在2019年，國家能源局便已開始明確戶用光伏年度補貼資金總額度，為戶用光伏項目提供固定度電補貼支持。

今年以來，國家能源局已多次提及鼓勵發展農業+光伏，鼓勵地方政府支持農民安裝屋頂光伏。

3月28日，國家能源局發布《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》（下稱《案例解讀》）的通知，鼓勵地方政府加大力度支持農民利用自有建筑屋頂建設戶用光伏，積極推進鄉村分散式風電開發。

緊接著的4月6日，國家能源局又印發《2023年能源工作指導意見》（下稱《意見》），該《意見》再次明確提及開展農村能源革命試點建設和光伏“千家萬戶沐光行動”。

該《意見》指出，強化能源建設助力鄉村振興。實施風電“千鄉萬村馭風行動”和光伏“千家萬戶沐光行動”，穩步推進整縣屋頂分布式光伏開發試點，促進農村用能清潔化。

值得一提的是，2023年兩會期間，正泰集團董事長南存輝曾就戶用光伏的發展提交提案，建議央國企與民企聯合開發戶用光伏、鼓勵在用戶側和電網側配儲等。

南存輝認為，戶用光伏對農村經濟發展、美麗鄉村建設、共富模式探索意義重大，國家正大力推進。但是，在部分地方受變壓器限容、整縣推進政策執行出現偏差、備案并網流程復雜等因素影響，制約了戶用光伏行業持續、健康發展，不利于“雙碳”目標實現。

因而在戶用光伏領域，南存輝建議，鼓勵社會資本參與加快農網升級改造進程，在試點縣（市、區）開展臺區變壓器擴容、增容、升壓改造。南存輝呼吁，不以開展整縣試點為由暫停、暫緩戶用光伏項目備案、電網接入等工作。進一步優化戶用光伏的備案、并網流程及要求，明確戶用光伏的各類業務模式均以自然人名義備案、并網，統一電網接入要求，簡化業主電站建設流程。在戶用行業發展過程中，鼓勵國央企與民企強化深度合作，共同聯合開發。

品牌商崛起

“用戶側分布式新能源看似小而散，實則星火燎原，大有可為，用戶側負荷更是一片亟待開發、潛力巨大的藍海市場。”國家電力投資集團有限公司總經理助理、發展部主任侯學眾這樣評價戶用光伏賽道。

“531”后，戶用光伏這一藍海市場迎來新變化。過去由分銷商主導的市場競爭格局不再，取而代之的是國央企跑步入場和品牌商們的崛起。

據第一財經記者不完全統計，截至目前已有晶澳科技（002459.SZ）、中來股份（300393.SZ）、東方日升（300118.SZ）、特變電工（600089.SH）、正泰電器（601877.SH）、隆基綠能（601012.SH）、創維光伏等企業“下血本”逐鹿戶用光伏賽道。

賽道的龍頭企業之一的正泰集團目前市占率約為30%。該公司2022年財報顯示，正泰安能實現營收超130億元，凈利潤超過17億元；新增裝機容量超過7GW。

“在2015~2017年期間，我們開始在浙江地區展開試點，思考如何能夠在國內推動戶用市場的發展，嘗試了系統銷售、合作開發、光伏貸等很多方式。”盧凱告訴第一財經記者。

晶澳科技于去年11月公告稱，2023年度將為戶用光伏終端客戶提供不超過20億元人民幣的擔保額度。

同樣不惜重金“砸”入戶用光伏賽道的企業還有特變電工。今年2月17日公告稱，控股公司新能源公司投資建設戶用分布式光伏項目，預計投資金額上限不超過40億元。

中來股份（300393.SZ）2022年財報顯示，截至報告期末，其戶用分布式業務已覆蓋20個省、142個市、634個區縣、4000多個村/鎮，擁有450多家核心代理商，管理和運維16萬多座家庭新能源光伏電站。

有“光伏矛”之稱的隆基綠能于2022年發布面向戶用分布式光伏的“向日葵計劃”，為鄉村戶用光伏發展提供一站式解決方案。

談及品牌商時代下戶用光伏企業的競爭壁壘，正泰安能董事長陸川告訴第一財經記者，“我們的核心優勢還是在于規模和對未來客戶粘性的挖掘。我們率先使用這個模式，現在全行業都在采用這個。”

海通國際分析稱，隨著戶用光伏市場的高速發展，市場上主要安裝商的渠道規模也會快速擴張，正泰安能的經銷商管理能力的上限高于大部分競爭對手成為其較為獨特的競爭壁壘。

除了規模和客戶管理，后期運維能力也是品牌商對壘的一大方面。

以光伏電站的運維為例，戶用光伏電站的壽命周期一般在20年左右，在這么長的時間跨度內維護需要企業有強大的運維網絡隊伍以及運維平臺。

一位業內人士告訴第一財經記者，“比如山東和浙江地區因為天氣情況的不同，每年清洗次數不一，這些外部因素都需要企業們因地制宜。”

面對如此多的同行競爭者，未來企業在戶用光伏賽道“破圈”拼的究竟是什么？

收益率或是橫亙在市占率之前的企業首要考量的指標。“做戶用光伏是在跑馬拉松。”盧凱認為，我們內部團隊真的不太看中市場占有率，市場占有率最終是水到渠成的。公司所有客戶關注的核心是收益率，也就是光伏電站能不能在25年內達到收益率的要求，這才是最底層、最核心的東西。

（文內圖片攝影：任玉明）